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华泰证券港股策略：金融和AH溢价仍有改善空间_我的网站

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A | 华泰证券研报称，市场对港股中期走势受基本面影响的程度分歧不大，关键变量在全球流动性环境。 2811.3万人次游客量、4.15亿元入境消费——今年前7个月，拱墅文旅交出耀眼的成绩单，但拱墅并未止步于流量红利，而是将目光投向了下一个变量。昨天，大运河畔举行“AI+文旅先行区”全域首发活动，现场发布《“AI＋文旅先行区”行动方案》，将国家人工智能应用中试基地（文化旅游）建设成为百亿级文化产业平台。

B | 为千年运河装上“AI芯”，用AI激活大运河的每一寸文化肌理，将文化IP、消费场景与技术变量融为一体，开启文旅高质量发展新赛道。

C | 未来三年将开展“六大行动”国家人工智能应用中试基地（文化旅游）下月底开园会上明确了建设“AI+文旅先行区”的主要目标：将国家人工智能应用中试基地（文化旅游）建设成为百亿级文化产业平台。

D | 华泰证券认为，美元因公信力挑战转弱、人民币升值强化，有助于港股AH溢价再度收窄及香港金融资产重估。但对总体市场而言，本轮弱美元所处背景并非去年全球金融条件宽松和risk-on环境，流动性环境偏紧方向并未改变。

E | 海外10年美债利率大概率高位震荡，日元再度外汇干预或加息都有可能发生，8月央行年会是关注重点。香港在海外提短端控长端思路及港元汇率偏弱的情况下，HIBOR有可能进一步上行。因流动性难有增量支持，财报季尚未被充分定价，盈利兑现度更为重要。到2026年底，培育百大文旅打卡新地标，形成可复制、可推广的“AI＋文旅”应用经验，AI+文旅产业集聚效应初步显现。配置上维持均衡：低波红利（如银行）为底仓；关注中报或确认经营底部的乳品、部分零售；AI链（如晶圆代工）定位进攻品种、小仓位参与超跌反弹；CXO和创新药龙头兑现度高但短期性价比下降，行情斜率或放缓。到2028年底，国家人工智能应用中试基地（文化旅游）建设成为百亿级文化产业平台，DeepSeek等国产大模型在文旅领域实现规模化应用，孵化一批具有国际影响力的“AI+文旅”示范项目，拱墅区在全国数字文旅领域的引领地位全面确立。

F | 目标有了，具体该怎么干？《行动方案》画出一条从“技术底座”到“产业生态”的清晰路径：未来三年，拱墅将开展中试基地引领、文商旅体融合、产业联盟聚力、政策创新赋能、文化出海扬帆、文创产品精品六大行动。中试基地是“核心发动机”。

G | 国家人工智能应用中试基地（文化旅游）将于9月底开园，接下来将搭建算力支撑、数据汇聚、模型研发、场景验证一体化综合服务平台，打造集技术攻关、成果转化、产业孵化于一体的“Al+文旅”创新策源地。

H | 中试基地的技术成果，只有放到真实场景中“跑”起来，才能真正检验价值。拱墅将通过文商旅体融合，建立文博文旅场景开放清单，依托大运河文化带，分批发布场景需求。桥西、小河直街等街区将率先落地AI数字人导览、智能交互解说等智慧服务。政策赋能方面，拱墅还拿出“真金白银”给企业和人才：推出“算力券+Token券”组合支持，覆盖大模型训练到应用落地全流程；通过“大运英才”等政策大力引进高层次人才。此外，为让运河文化从拱墅走向世界，向外，拱墅将依托小五兄弟出海通等平台，强化大运河文化海外传播与数字资产保护，助力文化“新三样”高水平走出去；向内，则集结核心企业搭建全链条平台，构建“引进来+走出去”双向交流体系，建立常态化供需对接机制。《剑来》等应用场景先行落地未来实现“人在剧中走”的沉浸式体验拱墅打造“AI+文旅先行区”的首批场景，谁来“揭榜”解题？现场，“赋能榜”“赛博榜”“沉浸榜”三榜齐发，立讴（杭州）控股有限公司、杭州太希智能科技有限公司、杭州龙象文化创意有限公司三家科创企业依次揭榜。揭榜“赋能榜”的立讴控股，是首家入驻国家人工智能应用中试基地（文化旅游）的文旅科技企业，是一家聚焦AIGC全场景落地的科技公司。“我们自研了一款聚焦文旅垂类自主可控的Leo AI 超级智能体，这款智能体可以完成多场景实战，比如景区互动场景、小程序、微短剧等。”立讴（杭州）控股副总经理陈小明说，入驻中试基地之后，他们20多天就制作了一部《岳飞・运河忠魂》AI精品短剧，目前已在红果等平台上架，深度还原拱宸桥、富义仓等大运河地标，完成城市IP工业化内容产出。他表示，先在拱墅跑通样板，再形成一套可向全国复制推广的AI+文旅完整解决方案，为全国文旅数字化转型输出浙江、拱墅实践样本。揭榜“赛博榜”的太希智能则表示要打造杭州首条“AI智造一日研学”打卡路线。太希智能联合创始人韩旭介绍，他们正在布置外骨骼机器人沉浸式体验区，展示有源腰部、腰手助力外骨骼、无源全身背负、银悦X1 Pro下肢外骨骼等多个型号的设备，还将开设AI可穿戴设备原创研发工作区，体验者可亲身体验“手搓”智能设备、外骨骼并设计自己的算法程序，最后到半山森林公园进行场景实测。值得一提的是，龙象文化将联合拱墅区打造《剑来》沉浸式文旅项目，依托原著小说内容、动画、电视剧、电影、游戏等美术资产，结合拱墅区内拱宸桥、桥西历史街区、中国刀剪剑博物馆、小河公园等优势资源，打造聚集式的剑来线下主题空间、特色文创产品与非遗研学内容，形成剑来主题游览动线。此外，《剑来》沉浸式VR/MR大空间项目将落地拱墅，实现“人在剧中走”的沉浸式体验。建设“AI+文旅先行区”拱墅有技术实力、文化家底、产业基础建设“Al+文旅先行区”，拱墅有何底气？先看技术实力。

I | 作为DeepSeek总部所在地，拱墅坐拥国内最具影响力的开源大模型龙头，正积极打造“DeepSeek+”开源生态先导区。

J | 在算力方面，杭钢云计算、浙江云“两朵云”构成拱墅坚实的算力枢纽，年内算力规模将达到7500P以上，数字经济产业营收突破800亿元。

K | 再看文化家底。

L | 京杭大运河拱墅段，是大运河历史底蕴最深厚、文化遗产最丰富的核心段。

M | 拱墅坐拥杭州塘（京杭大运河江南运河浙江段东线一部分，历史上也称嘉杭运河）、上塘河、杭州中河3条世界遗产河道，拱宸桥、桥西历史文化街区、富义仓3处世界遗产点，30余座博物馆、20余处工业遗存。拱宸桥畔，千年运河水本身就是一座“活态博物馆”。

N | 这份厚重的文化家底，为AI+文旅提供了天然的试验场与展示面。

o | 最后看产业基础。截至目前，拱墅区现有23个文创园区（街区），集聚规上文化企业281家、规上文化“新三样”企业42家。2026年上半年，拱墅区规上文化企业营收216.1亿元、增长18.2%，已布局“镜游杭州”城市伴游、AI机器人酷玩乐园、VR+MR数字博物馆等一批数字文旅场景。据悉，接下来，拱墅区将通过“AI+文旅先行区”建设，以AI为“连接器”和“放大器”，加速汇聚全球高端要素，构建“算力+数据+模型+场景”的完整生态，推动拱墅文化产业向千亿级迈进，真正把“文化软实力”转化为“发展硬实力”，为杭州打造“人工智能创新发展第一城”贡献拱墅力量。

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Published on:06:37:02

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